Charte éthique finindep
Préambule
Cette Charte éthique a pour objectif d’élaborer des règles déontologiques. Elle établit des principes dans une volonté de fédérer les Cabinets membres du Groupement FININDEP. Chaque Cabinet adhère à cette Charte et s’engage à respecter ces valeurs.
Principes de fonctionnement internes
- Etre rigoureux avec nous-même et respectueux envers les autres.
- Donner une partie de notre temps pour Finindep, notamment par l’implication dans les Commissions de travail.
- Assister aux réunions de formation mensuelles afin de mettre à jour nos compétences
- Tenir compte des préconisations des Commissions.
- Communiquer les informations susceptibles de servir aux autres cabinets.
- Favoriser un esprit de groupe positif, conjuguant convivialité et honnêteté.
Engagements vis-à-vis de nos clients
- Etre à l’écoute de nos clients.
- Respecter le secret professionnel.
- Etablir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients.
- Respecter les règles élémentaires de diversification.
- Sélectionner nos investissements en toute indépendance.
- Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité.
- Agir dans le souci du respect de l’image de Finindep.
Engagements vis-à-vis de nos partenaires
- Etre membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
- S’assurer que le client a bien reçu, avant de souscrire à toute formule de placement, l’information et les documents prescrits par les textes en vigueur.
- S’engager à respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux.
- Respecter les obligations légales et réglementaires (assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière, cartes de courtage etc.….).
- Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien.