Charte éthique finindep

Préambule

Cette Charte éthique a pour objectif d’élaborer des règles déontologiques. Elle établit des principes dans une volonté de fédérer les Cabinets membres du Groupement FININDEP. Chaque Cabinet adhère à cette Charte et s’engage à respecter ces valeurs.

Principes de fonctionnement internes

  • Etre rigoureux avec nous-même et respectueux envers les autres.
  • Donner une partie de notre temps pour Finindep, notamment par l’implication dans les Commissions de travail.
  • Assister aux réunions de formation mensuelles afin de mettre à jour nos compétences
  • Tenir compte des préconisations des Commissions.
  • Communiquer les informations susceptibles de servir aux autres cabinets.
  • Favoriser un esprit de groupe positif, conjuguant convivialité et honnêteté.

Engagements vis-à-vis de nos clients

  • Etre à l’écoute de nos clients.
  • Respecter le secret professionnel.
  • Etablir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients.
  • Respecter les règles élémentaires de diversification.
  • Sélectionner nos investissements en toute indépendance.
  • Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité.
  • Agir dans le souci du respect de l’image de Finindep.

Engagements vis-à-vis de nos partenaires

  • Etre membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
  • S’assurer que le client a bien reçu, avant de souscrire à toute formule de placement, l’information et les documents prescrits par les textes en vigueur.
  • S’engager à respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux.
  • Respecter les obligations légales et réglementaires (assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière, cartes de courtage etc.….).
  • Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien.

Quelques mots sur ATRIA Patrimoine

ATRIA Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui vous accompagne dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine.

Contact

41 rue André Bonnenfant
78100 Saint-Germain-en-Laye

Téléphone : 01 85 39 09 20

contact.atria@finindep.com

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